TPIA Akan Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar

Pasardana.id - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) berencana menerbitkan obligasi dalam bentuk mata uang rupiah senilai Rp500 miliar. Hasil penerbitan obligasi pertama itu akan diperuntukan pembayaran utang yang akan jatuh tempo.

Menurut investor relation TPIA, Suryandi, bahwa obligasi itu akan memiliki tenor lima tahun.

"Kami harapkan November sudah diterbitkan dan semoga tidak lewat dari tahun ini," ujar dia usai melakukan mini ekspos di Bursa Efek Indonesia, Senin (3/10/2016) kemarin.

Ia menjelaskan, bahwa besaran obligasi Rp500 miliar setara dengan USD 38 Juta. Sementara utang kepada perbankan dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebesar USD 220 juta.

"Utang itu akan jatuh tempo tahun 2019," ujar dia.

Rinciannya, tahun 2019 akan ada dua utang yang akan jatuh tempo senilai USD 25 juta dan USD13 juta. Selain itu, tahun 2020 akan ada utang senilai USD94,4 juta yang harus dibayar. 

Ia menilai, dengan penerbitan obligasi itu, akan menekan biaya bunga dan diperkirakan akan hemat hingga USD2,5 juta.

Sementara untuk pejamin emisi yakni PT Mandiri Sekuritas dan DBS Sekuritas. Adapun sebagai wali amanat yakni PT BTN Tbk (BBTN). Sedangan peringkat surat utang idA-.