Pasardana.id - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) meraup Rp1 triliun dari penerbitan
obligasi pada 26 Agustus 2020 lalu.
Dana hasil obligasi ini akan digunakan untuk mendanai modal kerja perseroan.
Presiden Direktur TPIA, Erwin Ciputra mengatakan, aksi korporasi ini sebagai
persiapan perusahaan untuk bertumbuh secara berkelanjutan, sebagai bagian dari
Integrasi rencana induk. pabrik Methyl Tert-butyl Ether (MTBE) dan Butene-1
diharapkan akan segera beroperasi pada bulan September 2020.
Proyek ini diharapkan dapat semakin memperluas arus pendapatan Chandra Asri
dan mengukuhkan posisi terdepan Perusahaan dalam industri petrokimia Indonesia
yang terus berkembang, kata dia dalam siaran pers, Senin (31/8/2020).
Jelasnya, Penerbitan tersebut menawarkan kupon dalam mata uang Rupiah sebesar
8,2 persen untuk seri A dengan tenor tiga tahun, 8,7 persen untuk seri B
dengan tenor lima tahun, dan 9,2 persen untuk seri C dengan tenor tujuh tahun.
Dalam aksi korporasi itu, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas bertindak
sebagai Penjamin Utama Emisi dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk sebagai Wali
Amanat.
Adapun penerbitan obligasi ini mendapat peringkat idAA- dari Pefindo, lembaga
pemeringkat kredit pertama dan terpercaya di Indonesia.
Pefindo menilai, kapasitas Chandra Asri untuk memenuhi komitmen keuangan
jangka panjang atas efek utang tersebut sangat kuat, dibandingkan penerbit
obligasi lainnya di Indonesia.
