Pasardana.id – Riset harian Kiwoom Sekuritas menyebutkan, Wall Street ditutup melonjak tajam pada hari Rabu (05/06/2026) di tengah optimisme bahwa AS dan Iran semakin mendekati kesepakatan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah.
S&P 500 naik 1,5% ke rekor baru 7.365,12, NASDAQ melonjak 2% ke rekor 25.838,94, sementara Dow Jones naik 1,2% menjadi 49.910,59.
Reli pasar terutama didorong oleh penurunan tajam harga minyak dan lonjakan saham pembuat chip berbasis AI.
-PENDAPATAN PERUSAHAAN: AMD menjadi bintang utama setelah sahamnya melonjak 18,6% menyusul pendapatan dan panduan yang melebihi ekspektasi, didorong oleh lonjakan 57% dalam penjualan pusat data dan meningkatnya permintaan untuk CPU server berbasis AI. Saham Arm Holdings naik 13,6%, Lam Research +7,7%, dan Super Micro Computer melonjak 24,5% berkat prospek server AI yang optimis. Saham Uber naik 8,6% setelah proyeksi pemesanan kotor melampaui ekspektasi, sementara saham Disney menguat lebih dari 7% setelah hasil kuartalan yang solid.
SENTIMEN PASAR: Sentimen global membaik setelah Gedung Putih dilaporkan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan damai dengan Iran melalui memorandum satu halaman yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk negosiasi nuklir lebih lanjut. AS meminta tanggapan Iran dalam 48 jam ke depan, dengan proposal termasuk moratorium pengayaan uranium, pencabutan sanksi, pencairan miliaran dolar dana Iran, dan pembukaan kembali Selat Hormuz.
-BERITA TERBARU IRAN: Donald Trump mengatakan operasi “Epic Fury” akan berakhir jika Iran menyetujui kesepakatan tersebut, tetapi memperingatkan bahwa serangan akan meningkat lagi jika negosiasi gagal. Trump juga untuk sementara menghentikan “Proyek Kebebasan” untuk pengawalan kapal komersial di Hormuz. Iran, melalui ISNA, menyatakan bahwa fokus negosiasi saat ini hanya pada penghentian perang, bukan masalah nuklir. Pakistan tetap menjadi mediator utama AS-Iran, sementara China dilaporkan ikut menekan Iran agar tidak meningkatkan ketegangan menjelang pertemuan antara Xi Jinping dan Trump minggu depan.
-BCA RESEARCH memperingatkan bahwa risiko resesi global akan meningkat secara signifikan jika Selat Hormuz tetap tertutup hingga Juni, meskipun ekonomi global sejauh ini cukup tangguh. Mereka menilai bahwa booming AI tetap menjadi mesin pertumbuhan utama dengan investasi perangkat keras & perangkat lunak TI mencapai rekor 4,9% dari PDB pada kuartal pertama tahun 2026.
-Data Perubahan Pekerjaan Non-Pertanian ADP menunjukkan bahwa perusahaan swasta AS menambah 109 ribu pekerjaan pada bulan April, naik dari revisi 61 ribu pada bulan Maret, meskipun sedikit di bawah ekspektasi 118 ribu. Sektor perawatan kesehatan, perdagangan, transportasi, dan utilitas masih mendukung pasar tenaga kerja AS. ADP juga mencatat bahwa perusahaan besar dan kecil masih aktif dalam perekrutan, sementara perusahaan menengah mulai melemah. Ketidakpastian tarif AS masih membayangi dunia bisnis setelah Mahkamah Agung AS menyatakan sebagian besar tarif Trump ilegal, sementara pengembalian tarif masih belum jelas.
PENDAPATAN TETAP & MATA UANG: Dolar AS melemah karena investor keluar dari aset safe-haven dan kembali memasuki aset berisiko menyusul harapan de-eskalasi konflik Timur Tengah. Indeks Dolar turun 0,4% menjadi 98,05. Yen Jepang menguat 0,9% menjadi 156,36/USD, karena pasar semakin yakin bahwa otoritas Jepang melakukan intervensi di pasar valuta asing ketika USDJPY sempat menembus level 160 pekan lalu. Kementerian Keuangan Jepang diperkirakan telah menghabiskan lebih dari USD 30 miliar untuk membeli Yen pada 30 April.
-Euro menguat 0,5% menjadi USD 1,1750, Poundsterling naik 0,3% menjadi USD 1,3595, sementara Dolar Australia menguat 0,8% menjadi USD 0,7237. Bank Sentral Australia sebelumnya menaikkan suku bunga untuk ketiga kalinya berturut-turut dan mempertahankan prospek yang agresif karena risiko inflasi energi akibat konflik Iran.
PASAR EROPA & ASIA: Pasar Asia menguat menyusul rekor baru Wall Street dan optimisme perdamaian AS-Iran. KOSPI Korea Selatan menjadi kinerja terbaik di Asia dengan lonjakan hampir 7% ke rekor 7.411,62, didorong oleh reli saham AI dan pembuat chip. Samsung Electronics melonjak hampir 14% hingga valuasi perusahaan menembus USD 1 triliun untuk pertama kalinya, sementara SK Hynix naik lebih dari 10% ke rekor baru berkat booming chip memori AI canggih.
-China pulih dengan kuat setelah liburan panjang, dengan CSI300 dan SSEC naik lebih dari 1% didukung oleh PMI swasta April yang lebih kuat dari perkiraan. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,9%, ASX200 Australia pulih 0,9%, sementara indeks berjangka Nifty50 India naik 0,3%.
-Di Eropa, Stoxx600 naik 2,2%, DAX Jerman +2,1%, CAC40 Prancis +2,9%, dan FTSE100 Inggris +2,2%, dipimpin oleh saham teknologi dan siklikal sementara saham energi tertekan oleh penurunan tajam harga minyak. Data zona euro menunjukkan harga produsen industri naik 3,4% MoM dan 2,1% YoY pada bulan Maret.
KOMODITAS: Harga minyak anjlok tajam setelah Trump untuk sementara menghentikan "Proyek Kebebasan" dan meningkatkan harapan untuk pembukaan kembali Selat Hormuz. Minyak mentah Brent sempat turun di bawah USD 100/barel. Harga minyak mentah sempat turun hingga USD 96,77 sebelum stabil di kisaran USD 101-102 per barel, sementara US WTI turun hingga sekitar USD 90-95 per barel. Meskipun turun lebih dari 10%, harga minyak tetap jauh di atas level sebelum perang sekitar USD 70 per barel. Saham energi global juga terpukul oleh aksi jual besar-besaran: BP -5%, Shell -4,5%, TotalEnergies -5,4%, Occidental Petroleum -7,6%, Marathon Petroleum -6,3%, Chevron -5,1%, dan ExxonMobil -4,9%.
-Sebaliknya, harga emas melonjak 3% ke rekor tertinggi USD 4.694,40/oz, didukung oleh melemahnya Dolar AS dan tingginya permintaan sebagai aset safe-haven. Pasar masih memperkirakan probabilitas 20% bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebelum akhir tahun.
AGENDA EKONOMI HARI INI: Amerika Serikat (AS): Klaim Pengangguran Awal, Klaim Pengangguran Berkelanjutan, Produktivitas Non-Pertanian QoQ Awal, Biaya Tenaga Kerja Unit QoQ Awal, Neraca Fed. Tiongkok (CN): Neraca Perdagangan, Ekspor YoY, Impor YoY. Jerman (DE): Produksi Industri MoM, Neraca Perdagangan. Britania Raya (GB): Indeks Harga Rumah Halifax. Jepang (JP): Pengeluaran Rumah Tangga, Indeks Ekonomi Utama Awal.
INDONESIA: Kredit perbankan nasional tumbuh 9,49% YoY pada Maret 2026 menjadi Rp8.659 triliun, terutama didorong oleh kredit investasi +20,85% dan kredit korporasi +14,88%, sementara kredit UMKM (UKM) akhirnya kembali tumbuh positif sebesar 0,12% setelah sebelumnya mengalami kontraksi; bank milik negara mencatat pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 13,66% YoY. Dari sisi fundamental, DPK (Dana Pihak Ketiga) meningkat tajam sebesar 13,55% YoY menjadi Rp10.231 triliun dengan likuiditas dan modal tetap solid (CAR 25,09%, AL/NCD 122,55%), sementara kualitas aset membaik dengan NPL bruto turun menjadi 2,14% dan Loan at Risk menyusut menjadi 8,94%, menurut OJK melalui Dian Ediana Rae.
-Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyetujui penghapusan pajak terkait transaksi merger, spin-off, likuidasi, dan akuisisi BUMN untuk mendukung restrukturisasi besar-besaran BUMN dari ribuan entitas menjadi sekitar 250 perusahaan pada tahun 2026, menurut Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Kebijakan ini akan diatur melalui PP (Peraturan Pemerintah) dan diperkuat oleh PMK 1/2026 yang mengatur penggunaan nilai buku dalam restrukturisasi BUMN, sementara BUMN yang melanjutkan operasi normal tetap diwajibkan membayar pajak seperti biasa. JCI kembali naik 35,36 poin / +0,50% ke level 7092,47, meskipun level tertinggi intraday mencapai 7.127,72 namun sayangnya tepat mengenai resistensi pertama, MA10. Meskipun demikian, investor asing masih mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 484,31 miliar, dengan arus keluar terbesar didominasi oleh BMRI dan BRPT (nilai transaksi >100 miliar Rp), diikuti oleh BBCA, CUAN, dan PTRO. Di sisi lain, mereka membeli saham TINS, ANTM, TLKM, BBRI, dan ENRG.
“Kami cukup optimistis bahwa suasana bullish dapat dipertahankan, asalkan penguatan RUPIAH (terakhir: 17.387/USD) dapat terwujud, didukung oleh harapan de-eskalasi perang AS-IRAN yang menyebabkan harga minyak turun, emas naik, dan USD turun. Oleh karena itu, AVERAGE UP hanya direkomendasikan jika level resistensi tertentu dapat ditembus secara meyakinkan,” terang analis Kiwoom Sekuritas dalam riset Kamis (07/5).
