BBRI Tawarkan Surat Utang Rp2,442 Triliun Dengan Bunga 6,65% - 6,9%

Pasardana.id - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) akan menerbitkan surat utang atau obligasi berkelanjutan II Bank BRI tahap IV tahun 2018 dengan nilai pokok Rp2.442.000.000.000 dan direncanakan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Februari 2018. 

Hal itu tertuang dalam ringkasan prospektus bank pelat merah tersebut, pada laman Bursa Efek Indonesia, Selasa (6/2/2018).

Dalam prospektus tersebut dijelaskan, obligasi akan diterbitkan dalam dua seri. Pertama, seri A dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan Rp1.837.000.000.000 dengan tingkat bunga 6,65% pertahun dan berjangka waktu lima tahun atau jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2023.

Sedangkan seri B, dengan jumlah pokok ditawarkan Rp605.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,9% dan jangka waktu tujuh tahun atau jatuh tempo 21 Februari 2025.

Surat utang dengan peringkat efek idAAA itu akan memasuki penawaran umum tanggal 14 - 15 Februari dan tanggal penjatahan 19 Februari 2018.

Dalam aksi korporasi ini, BBRI menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Primier Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi. Sedangkan PT Bank Negara Indonesia Tbl (BBNI) akan bertindak sebagai wali amanat Obligasi.