Sinar Mas Multifinance Tawarkan Obligasi Rp732,5 Miliar Berbunga Hingga 11,5 Persen

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - PT Sinar Mas Multifinace akan melakukan penawaran Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap II tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp732,5 miliar mulai tanggal 3 - 5 Februari 2021.

Berdasarkan ringkasan rencana aksi korporasi perusahaan pembiayaan grup Sinar Mas itu pada Laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (22/1/2021), dijelaskan bahwa dana hasil penerbitan surat utang dengan peringkat irA+ dari Kredit Rating Indonesia itu akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan.

Untuk menarik calon obligor, perseroan menawarkan dalam tiga seri.

Seri A senilai Rp348 miliar berbunga 9,75 persen dan akan jatuh tempo 370 hari usai penerbitan. Berikutnya, Seri B senilai Rp333,5 miliar berbunga 10,5 persen dan akan jatuh tempo tiga tahun setelah penerbitan.

Terakhir, seri C senilai Rp51 miliar berbunga 11,5 persen dan akan jatuh tempo setelah 5 tahun usai penerbitan emisi.

Calon investor dapat memesan mulai kelipatan Rp5 juta dan akan menerima bunga setiap tiga bulan sekali sejak tanggal 11 Mei 2021.

Untuk itu, perseroan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas selaku penjamin emisi obligasi.  

Pihak terafiliasi itu telah menyatakan menjamin dengan kesanggupan penuh nilai perbitan surat utang ini.

Untuk diketahui, mengacu pada laporan keuangan audit 31 Oktober 2020, tercatat obligasi jangka menengah Rp2,55 triliun. Sedangkan piutang pembiayaan modal kerja skema anjak piutang Rp3,09 triliun dan piutang pembiayaan multiguna pihak ketiga Rp2,9 triliun.