Utang Akan Jatuh Tempo, DSNG Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar

Pasardana.id - PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) tengah menawarkan obligasi berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I tahun 2020 sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.

Hal itu tersaji dalam ringkasan rencana aksi korporasi emiten perkebunan itu pada laman Bursa Efek Indonesia, Rabu (17/6/2020).

Dijelaskan, surat utang dengan peringkat efek idA- itu akan ditawarkan dalam dua seri. Pertama, seri A yang akan jatuh tempo tanggal 22 Juli 2023 dan seri B akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2025.

Untuk itu, perseroan telah menunjuk Mandiri Sekuritas dan BCA Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Kedua, penjamin emisi efek itu telah menyatakan menjamin dengan secara kesanggupan penuh penyerapan penerbitan surat utang tersebut.

Rencananya, perseroan akan melakukan penawaran awal pada tanggal 18 Juni hingga 2 Juli 2020, setelah mendapatkan pernyataan efektif pada tanggal 14 Juli 2020, maka perseroan akan melakukan penawaran pada tanggal 16-17 Juli 2020 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Juli 2020.

Adapun dana dari hasil penawaran umum tersebut, akan digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman perseroan senilai Rp329,96 miliar dan sisanya akan dipinjamkan kembali kepada anak usaha, PT Swakarsa Sinarsentosa.

Oleh anak usaha, dana tersebut akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok pinjaman dan modal kerja.

Untuk diketahui, hingga tanggal 31 Maret 2020, perseroan mencatatkan kewajiban jangka pendek sebesar Rp2,62 triliun dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp5,5 triliun.