TPIA Akan Tambah Utang Rp600 Miliar

Pasardana.id - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) akan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II tahun 2020 sebanyak-banyaknya Rp600 miliar pada tanggal 26-27 Oktober 2020.

Berdasarkan keterangan resmi emiten petrokimia itu pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (13/10/2020), bahwa dana hasil penerbitan surat utang dengan peringkat idAA- itu akan digunakan untuk modal kerja perseroan.

Namun penjamin pelaksana emisi obligasi hanya menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) penyerapan penerbitan Rp500 miliar.

Untuk investor ditawarkan dengan bunga 8,2 persen berjangka waktu tiga tahun. Adapun sisa nilai sebesar Rp100 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik atau best effort.

Untuk diketahui, penjamin emisi efek bersifat utang ini adalah Trimegah Sekuritas Indonesia dan CIMB Niaga Sekuritas.

Sebelumnya, TPIA telah berhasil menggalang dana sebesar Rp1 triliun melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical tahap I tahun 2020 pada tanggal 26 Agustus 2020.

Jika TPIA berhasil menggalang dana Rp600 miliar dari Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II tahun 2020, maka masih ada Rp3,4 triliun dari Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical dengan target Rp5 triliun.