Obligasi WSBP Rp500 Miliar Terjadi Kelebihan Permintaan 2,18 Kali

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah melakukan penawaran awal Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019.

Menariknya, terjadi kelebihan permintaan hingga 2,18 kali dari penawaran Rp500 miliar menjadi Rp 1,091 triliun.

Hal itu disampaikan Direktur Keuangan WSBP, Anton Y. Nugroho di Jakarta, Rabu (19/6/2019).  

“WSBP memilih momentum yang tepat dalam penerbitan obligasi ini, sama seperti ketika melakukan IPO pada tahun 2016 lalu,” jelas dia.

Ia menambahkan, momentum ini didukung dengan adanya peningkatan peringkat Indonesia dari lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi BBB, trend penurunan suku bunga dan banyaknya obligasi yang jatuh tempo, sehingga menambah permintaan.

“Apalagi dikombinasikan dengan posisi keuangan WSBP yang sehat dan atraktif,” jelas dia.

WSBP melakukan penerbitan obligasi dengan beberapa faktor pendorong, seperti obligasi menjadi alternatif pendanaan lain dari perbankan yang selama ini digunakan oleh perusahaan, sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah-panjang perusahaan, dan memiliki jatuh tempo yang lebih panjang.

Lebih lanjut diungkapkan, hasil penerbitan obligasi ini nantinya akan digunakan untuk modal kerja perusahaaan sebesar 40%, untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek eksisting, dan sebesar 60% untuk investasi pembangunan pabrik yang rencananya akan dibangun di Penajam, Kalimantan Selatan, serta investasi penambahan kapasitas pabrik eksisting di daerah Bojonegara, Banten dan Gasing, Sumatera Selatan.

Adapun Obligasi Berkelanjutan tahap selanjutnya yaitu senilai Rp 1,5 triliun akan dilakukan paling cepat pada triwulan III/2019.