Lepas 1,743 Miliar Saham Baru, Jasa Armada Pesan 16 Kapal Tunda

Pasardana.id - Anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (JAI) mengincar perolehan dana sebesar Rp 566,79 miliar sampai Rp 924,3 miliar melalui aksi initial public offering (IPO).

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli 16 kapal tunda berkekuatan 3600 - 4500 tenaga kuda.

Presiden Direktur JAI, Dawam Atmosudiro mengatakan, perseroan akan melepas sebanyak 1,743 miliar lembar saham atau setara 30% dari modal yang disetorkan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 10%-nya akan diberikan kepada karyawan melalui program employee stock allocation (ESA).

"JAI menawarkan sahamnya di kisaran Rp 325 - Rp 530 per saham. Jika dihitung, maka perseroan akan mengantongi dana bersih hasil IPO sekitar Rp 566,79 miliar sampai Rp 924,3 miliar," kata Dawam di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Ia menjelaskan, sekitar 90% dana hasil IPO akan digunakan untuk membiayai belanja modal dan sisanya 10% untuk modal kerja. JAI berencana menambah armada untuk segmen bisnis ship to ship (STS), jalur kanal dan pelabuhan swasta.

"Dana itu untuk memenuhi kebutuhan kapal selama dua tahun yakni sebanyak 16 kapal tunda," kata dia.

Sementara itu, penawaran umum akan dilaksanakan pada tanggal 15-18 Desember 2017 dan proses pencatatan saham perdana ditargetkan berlangsung pada tanggal 22 Desember 2017.

Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek (joint lead underewriters) yakni PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan PT RHB Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai penjamin emisi.

Untuk diketahui, dana price earning (PE) tahun 2018 tercatat sebesar 11.1x - 18.2x, Ratio ROA: 7.44%, ROE: 13.13%, dan DER : 0.76x.