Pasardana.id - PT Indonesian Paradise Property Tbk (IDX:
INPP), Perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, komersial,
dan penjualan properti yang dikenal dengan properti-properti ikoniknya, akan
menerbitkan obligasi senilai setengah triliun atau Rp500 miliar di akhir tahun
2024 ini.
Aksi korporasi ini dilakukan untuk refinancing hutang serta untuk penyertaan
modal pada Perusahaan Anak.
Perseroan akan menerbitkan dua seri obligasi yakni seri A dengan kisaran kupon
sebesar 6,75% - 7,25% dengan tenor obligasi 3 tahun, dan seri B dengan kisaran
kupon sebesar 6,95% - 7,50% dengan tenor 5 tahun.
Adapun untuk indikasi tanggal efektif obligasi adalah pada tanggal 24 Desember
2024 dan Indikasi masa Penawaran Umum akan berlangsung pada 30 Desember 2024 3
Januari 2025, pembayaran dari investor kepada Joint Lead Underwriters (JLU)
pada tanggal 7 Januari 2025 dan Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek
Indonesia pada tanggal 8 Januari 2025.
Sesuai indikasi jadwal, pembayaran bunga perdana dari kedua seri obligasi ini
akan dilakukan mulai 8 April 2025.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung pengembangan bisnis Perseroan di masa
mendatang.
Melalui penerbitan obligasi ini, kami berharap bisa memperkuat struktur
permodalan Perusahaan dan mendukung pengembangan bisnis ke depan. Dengan
fondasi keuangan yang semakin kokoh, kami optimis dapat meningkatkan skala
bisnis dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang
saham, ujar Presiden Direktur Indonesian Paradise Property, Anthony P. Susilo
dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12).
Adapun PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) mengeluarkan peringkat
idAAA(cg) atas Obligasi I Indonesian Paradise Property Tahun 2025 tersebut,
dan penerbitan obligasi ini ditanggung seluruhnya tanpa syarat dan tidak dapat
dibatalkan oleh Credit Guarantee And Investment Facility (CGIF), lembaga
dana perwaliamanatan (trust fund) Asian Development Bank.
Rating ini merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo yang
menunjukkan kemampuan superior Perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan
jangka panjang atas efek hutang dibanding obligor Indonesia lainnya.
Diperolehnya rating ini juga memperkuat posisi Paradise Indonesia di industri
properti.
Diketahui, hingga September 2024, Paradise Indonesia mencatatkan kinerja
mengesankan, dengan perolehan total pendapatan sebesar Rp878,1 miliar atau
meningkat 5,6% dari periode sama sebelumnya.
Laba bersih meningkat 120,7% YoY atau menjadi Rp342,6 miliar.
Performa yang masih positif ini memperkuat optimisme Perusahaan untuk menutup
tahun 2024 dengan kinerja yang juga positif, tumbuh dua digit.
Paradise Indonesia yang dikenal dengan keunggulannya dalam pengembangan
properti berkonsep mixed-use , terus memperluas portofolionya melalui
sejumlah proyek strategis.
Salah satu proyek Perusahaan, Antasari Place, direncanakan akan memulai proses
serah terima pada bulan Desember 2024.
Serviced apartment dan area ritel di Antasari Place juga diperkirakan akan
diluncurkan pada tahun 2025.
Selain itu, proyek mall seperti 23 Paskal Extension yang saat ini masih dalam
perluasan pembangunan juga direncanakan akan beroperasi pada tahun 2025.
Proyek lainnya yang sedang berjalan adalah 23 Semarang, serta proyek-proyek
pengembangan mixed-use di Balikpapan dan Makassar.
