Emiten Prajogo Pangestu Ini Tambal Utang dengan Terbitkan Obligasi Senilai Rp1 Triliun

Pasardana.id - PT Barito Pacific Tbk (IDX: BRPT) melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II tahun 2023 senilai Rp1 triliun mulai 21-23 November 2023.

BCA Sekuritas dan Sucor Sekuritas telah menjamin penuh penyerapan surat utang dengan peringkat idA+ tersebut.

Investor diberi dua pilihan, pertama; seri A senilai Rp700 miliar berbunga 8,5 persen per tahun hingga jatuh tempo setelah 3 tahun sejak diterbitkan.

Pilihan kedua, seri B senilai Rp300 miliar berbunga 9,5 persen per tahun hingga jatuh tempo setelah 5 tahun dari penerbitan.

Mengutip keterangan resmi emiten milik taipan Prajogo Pangestu pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (9/11/2023) bahwa dana hasil penerbitan surat utang ini guna membayar utang.

Rinciannya, melunasi sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri B sebesar Rp271 miliar.

Lalu membayar sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B sebesar Rp136 miliar.

Berikutnya, pembayaran sebagian atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri C sebesar Rp86.319.462.244,-

Selanjutnya, pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri A sebesar Rp185,6 miliar.

Selebihnya, untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (IDX: BBNI) senilai USD9.557.942 atau sekitar Rp152.927.073.506,-

Sisanya, untuk pembayaran sebagian utang kepada Bangkok Bank Public Company Limited sebesar USD10 juta atau setara Rp160 miliar.