Cari Modal Kerja, TPIA Terbitkan Obligasi Senilai Rp1,4 Triliun

Pasardana.id - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (IDX: TPIA) akan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 dengan nilai Rp1,4 triliun mulai tanggal 25 Februari 2022 hingga 2 Maret 2022.

Mengutip prospektus obligasi emiten petrokimia ini pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (14/2/2022), disebutkan bahwa surat utang dengan peringkat idAA- dari Pefindo ini akan ditawarkan dalam 3 seri.

Rinciannya, seri A senilai Rp860 miliar berbunga 7,2 persen dan akan jatuh tempo pada lima tahun sejak penerbitan.

Seri B senilai Rp300 miliar dengan bunga 8,1 persen dan akan jatuh tempo 7 tahun sejak diterbitkan.

Adapun seri C senilai Rp240 miliar dengan bunga 8,8 persen dengan jatuh tempo 10 tahun sejak penerbitan.

Menariknya, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas dan DBS Vickers Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi surat utang telah menjamin secara kesanggupan penuh atau full commitment penerbitan surat utang ini.

Rencananya, dana bersih yang diperoleh dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja.