TPIA Tawarkan Obligasi Senilai Rp1 Triliun Berbunga Hingga 9 Persen

Pasardana.id - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (IDX: TPIA) akan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III 2021 sebanyak-banyaknya senilai Rp1 triliun pada tanggal 9 hingga 12 April 2021.

Melansir keterangan resmi emiten petrokimia milik Projogo Pengestu itu pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (29/3/2021), disebutkan bahwa seluruh dana hasil penerbitan surat utang ini akan digunakan untuk modal kerja.

Untuk menarik calon obligor, surat utang ini ditawarkan dalam seri A senilai Rp50 miliar dengan bunga 7,8 persen dan jatuh tempo 3 tahun sejak diterbitkan.

Berikutnya, seri B senilai Rp587,95 miliar berbunga 8,5 persen dan akan jatuh tempo 5 tahun sejak diterbitkan.

Selanjutnya, seri C senilai Rp362,05 miliar berbunga 9 persen dan akan jatuh tempo 7 tahun sejak diterbitkan.

Para memegang obligasi berperingkat idAA- ini akan menerima bunga secara berkala setiap tiga bulan mulai dari tanggal 15 Juli 2021 hingga jatuh tempo sesuai seri yang dipegang.

Menariknya, BCA sekuritas dan DBS Vickers Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi telah menyatakan kesanggupan penuh penyerapan penerbitan surat utang ini.

Dengan demikian, surat ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 April 2021.

Patut dicatat, perseroan telah membukukan utang obligasi sebesar USD603,09 juta pada akhir 2020.