CIMB Niaga Rilis Obligasi Berkelanjutan dan Obligasi Subordinasi Berbunga Hingga 8,05%

Pasardana.id - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) akan melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp6 triliun dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2 triliun.

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1,82 triliun dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi subordinasi sebesar Rp83 miliar.

Melansir keterangan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Jumat (13/12/2019), Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 terdiri dari tiga seri yakni seri A Rp276 miliar berbunga 6,5% akan jatuh tempo pada 29 Desember 2020, seri B Rp1,066 triliun berbunga 7,55% jatuh tempo 19 Desember 2022, dan seri C Rp481 miliar berbunga 7,8% jatuh tempo 19 Desember 2024.

Sementara Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 Rp83 miliar menawarkan bunga 8,05% jatuh tempo pada 19 Desember 2024.

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan tersebut telah mendapat izin efektif pada 12 Desember 2019. Selanjutnya akan mulai ditawarkan hari ini hingga 16 Desember 2019.

Setelah masa penawaran selesai, Obligasi Berkelanjutan dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan CIMB Niaga tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Desember 2019.

Adapun dalam penerbitan obligasi ini, perseroan menunjuk BCA Sekuritas, CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, Danareksa Sekuritas dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.