WSKT Tawarkan Obligasi Senilai Rp1,67 Triliun dengan Bunga Hingga 9%

foto : istimewa

Pasardana.id - PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menawarkan obligasi senilai Rp1,675 triliun. Surat utang itu, merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II tahap III tahun 2017.

Berdasarkan prospektus yang disampaikan persero hari ini, Senin (6/2.2017), obligasi tahap III terdiri dari dua seri, yakni Seri A senilai Rp747 miliar dengan bunga 8,50% dan berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal penerbitan emisi.

Sementara seri B senilai Rp910 miliar dengan bunga 9% dan berjangka waktu lima tahun sejak tanggal penerbitan emisi. Rencananya, hasil obligasi itu untuk modal kerja dan investasi.

Adapun dalam rangka aksi korporasi ini, perseroan telah memperoleh pemeringkatan dari Pefindo, yakni 'idA'. Hasil pemeringkatan tersebut untuk periode 30 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2017.

Adapun para penjamin pelaksana emisi surat utang dipercayakan kepada Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, serta Mandiri Sekuritas dengan wali amanat Bank Mega.

Semenatara jadwal masa penawaran obligasi tahap III akan dilakukan pada 15-16 Februari 2017, penjatahan diperkirakan pada 17 Februari 2017, distribusi obligasi secara elektronik pada 21 Februari 2017, serta pencatatan di BEI pada 22 Februari 2017.