BCAP Tawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II/2024 Senilai Rp390 Miliar. Catat Tanggal Penjatahannya!

Pasardana.id - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) akan melaksanakan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan PT MNC Kapital Indonesia Tbk IV Tahap II/2024 senilai Rp390 miliar, yang rencananya akan ditawarkan kepada investor pada tanggal 25-27 Juni 2024.

Dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan Rabu (05/6) disebutkan, penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan masing-masing pada 28 Juni 2024 dan 02 Juli 2024.

Lebih lanjut, dalam prospektus juga diungkapkan, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk tiga keperluan, yaitu; 

Pertama, sebesar 55,5% akan digunakan untuk pelunasan (refinancing) seluruh pinjaman obligasi berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia tahun 2023 tahap II yang akan jatuh tempo pada 07 Juli 2024.

Kedua, sebesar 25,6% dipinjamkan kepada entitas anak Perseroan, yaitu MNC Sekuritas yang selanjutnya akan digunakan modal kerja.

Sisanya, sebesar 18,9% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Adapun Obligasi yang ditawarkan terdiri atas tiga seri, yaitu;

Seri A senilai Rp171,715 miliar dengan tenor 370 hari dan bunga tetap Rp10,25% per tahun. 

Seri B senilai Rp10,005 miliar berbunga  tetap 11,75% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun, dan; 

Seri C senilai Rp2,325 miliar dengan bunga tetap 12,50% per tahun dan tenor lima tahun.

Adapun sisanya, Rp205,955 miliar akan ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (best effort).

Sementara itu, yang berperan sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi BCAP IV/2024 adalah; PT MNC Sekuritas (terafiliasi) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (IDX: BBRI) sebagai wali amanat.

“Penawaran Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV BCAP senilai total Rp650 miliar,” sebut pernyataan Manajemen BCAP.