Pasardana.id - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk berambisi meningkatkan
basis kapasitas terpasang panas bumi dari 672 MW saat ini menjadi 1.272 MW
pada tahun 2027.
Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy, Ahmad Yuniarto mengatakan,
penambahan kapasitas tersebut selaras dengan kebutuhan listrik nasional yang
diperkirakan akan meningkat dalam 5 hingga 10 tahun mendatang.
Pengembangan kapaitas 600 MW telah sesuai dengan RUPLT (Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik), kata dia di Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Ia merinci, penambahan kapasitas itu lebih menyasar di luar Jawa seperti
Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan.
Untuk Wilayah Kerja Panas (WKP) Bumi Hululais Sumatera Selatan telah ada PPA
dengan PLN. Sedangkan WKP Lumut Balai Sulawesi Utara telah sesuai dengan
RUPTL. jelas dia.
Untuk menopang rencana tersebut, lanjut dia, perseroan akan melaksanakan
penawaran umum perdana saham atau initial public offtering (IPO) dengan
melepas sebanyak-banyaknya 10.350.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan
harga penawaran yang berkisar antara Rp820 - Rp945.
Melalui rencana IPO, PGE menargetkan perolehan dana sebanyak-banyaknya Rp9,78
triliun.
Alokasi dana hasil pelaksanaan IPO akan digunakan oleh PGE untuk kebutuhan
belanja modal (capital expenditure/capex) dan pembayaran sebagian fasilitas
pinjaman.
PGE turut mengalokasikan sebanyak-banyaknya 1,50 persen atau sebanyak-
banyaknya 630.398.000 lembar saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh
setelah penawaran umum untuk Program Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan
Karyawan (MESOP).
Kebijakan ini sesuai dengan keputusan pemegang saham secara sirkuler pada
tanggal 27 Januari 2022 lalu.
Adapun Surat Efektif OJK atas Pernyataan Pendaftaran IPO PGE diharapkan dapat
diperoleh pada tanggal 16 Februari 2023 sehingga masa penawaran umum perdana
saham PGE dijadwalkan pada tangga! 20 Februari 2023 hingga tanggal 22 Februari
2023.
Sedangkan pencatatan saham perdana di papan utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
akan dilakukan pada tanggal 24 Februari 2023.
Dalam penawaran umum perdana saham, PGE menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT CLSA
Sekuritas Indonesia, dan PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia sebagai penjamin
pelaksana emisi efek.
PGE juga menunjuk CLSA, Credit Suisse, dan HSBC sebagai international selling
agents.
