EXCL Akan Tambah Utang Rp3 Triliun

Pasardana.id - PT XL Axiata Tbk (IDX: EXCL) tengah mencari dana untuk belanja modal sebesar Rp3 triliun, dengan cara menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I tahun 2022 senilai Rp1,5 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata tahap 1 tahun 2022 senilai Rp1,5 triliun.

Dalam keterangan resmi emiten telekomunikasi itu yanng diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (27/7/2022), diharapkan pernyataan efektif surat utang dengan peringkat AAA dari Fitch Rating Indonesia jatuh pada tanggal 22 Agusus 2022.

Jika sesuai jadwal tersebut, bersama BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Trimegah Sekuritas selaku penjamin emisi obligasi melakukan penawaran umum pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2022.

Untuk menarik investor, oblogasi dan sukuk tersebut ditawarkan dalam 4 seri, dengan kupon atau imbal hasil ditentukan kemudian sesuai dengan tenornya, mulai 3, 5, 7 dan 10 tahun.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan perseroan per kuartal I 2022, tercatat pinjaman jangka pendek Rp2,377 triliun.

Selain itu, terdapat pinjaman jangka panjang sebesar Rp5,856 triliun, Sukuk Ijarah Rp1,016 triliun dan obligasi senilai Rp354,13 miliar.