EXCL Bakal Terbitkan Sukuk Ijarah Senilai Rp2,18 Triliun

Pasardana.id - PT XL Axiata Tbk (EXCL) berencana menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan I XL Axiata tahap II senilai Rp2,18 triliun. Rencana tersebut tertuang dalam prospektus perseroan yang ditayangkan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat (7/4/2017).

Rencananya, sukuk emiten telekomunikasi itu terdiri dari lima seri. Untuk Seri A senilai Rp1.040.000.000.000 dan berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender atau 8 Mei 2018.

Sementara Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp75.400.000.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp72.500.000 per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A.

Adapun untuk Seri B senilai Rp402 miliar dan akan jatuh tempo tanggal 28 April 2020. Sementara jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.768.000.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp84.000.000 per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B.

Seri C senilai Rp142 miliar dan jatuh tempo tanggal 28 April 2022. Adapun Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.425.000.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp87.500.000 per Rp1.000.000.000,- per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C.

Seri D senilai Rp260 miliar dan akan jatuh tempo 28 April 2022. Adapun Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp23.660.000.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D Rp91.000.000 (sembilan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D.

Seri E senilai Rp336 miliar dan akan jatuh tempo tanggal 28 April 2027. Adapun jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.584.000.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E atau Rp94.000.000 per Rp1.000.000.000, per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E.

Sementara untuk penjamin pelaksana emisi sukuk, perseroan menunjuk PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybang Kim Eng Securities, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indoprimier Sekuritas.

Sedangkan jadwal penerbitan sukuk dengan peringkat idAAA dari PT Ficth Rating Indonesia; diperkirakan masa penawaran umum tanggal 21-25 April 2017, penjatahan 26 April 2017, distribusi secara elektronik tanggal 28 April 2017 dan pencatatan di BEI tanggal 2 Mei 2017.