Berencana Terbitkan Global Notes Senilai USD350 Juta, PBRX Harap Kinerja Terjaga

Pasardana.id - PT Pan Brothers Tbk (IDX: PBRX) berencana menerbitan Global Notes dengan nilai maksimum sebesar USD350 juta, yang akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). 

Dana hasil penerbitan surat utang itu akan digunakan untuk pembiayaan utang sindikasi sebesar USD138,5 juta yang akan jatuh tempo Januari 2021.

Selain itu, hasil Global Notes akan digunakan untuk pembayaran Global Notes senilai USD171,08 juta.

“Sisanya untuk keperluan modal kerja Perseroan,” ujar Wakil Direktur PBRX, Anne Patricia Susanto pada paparan publik secara daring, Kamis (3/12/2020).

Dia menjelaskan, Global Notes tersebut akan jatuh tempo dalam lima tahun sejak diterbitkan. Sehingga likuiditas perseroan terjaga dalam lima tahun mendatang.

“Sehingga pertumbuhan pendapatan bisa ter-cover, lebih agil dan adaptif,”  kata Anne.

Lebih lanjut Anne menambahkan, perseroan akan menerbitkan Global Notes tersebut selama satu tahun sejak mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan tanggal 6 Januari 2021.

“Sejak saat itu, kita bisa terbitkan global bond, tapi kapan kita terbitkan itu tergantung pasar. Sekarang yang kita ajukan adalah untuk kloter satu (Red - Utang Sindikasi USD138,5 juta). Tapi kita usahakan sudah dapat sebelum jatuh tempo Januari 2021,” papar Anne.