Danatama Siap Serap Right Issue BULL Rp500 Miliar

Pasardana.id - PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) menetapkan harga pelaksanaan penawaran umum terbatas (PUT) III dalam Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue sebesar Rp200 per lembar saham.

Dengan demikian, emiten pelayaran tersebut akan meraup dana sebesar Rp 588.753.517.600.

Hal itu tersaji dalam propektus right issue BULL pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (21/6/2019).

Disebutkan, PT Geo Link Indonesia dan PT Tesco International Capital selaku pemegang saham utama Perseroan tidak akan melaksanakan HMETD dan tidak akan mengalihkan HMETD ke pihak tertentu.

Rincinya, setiap pemegang delapan saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 16.00 WIB mempunyai tiga right, dimana satu right berhak untuk membeli satu saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan right.

Dalam propektus tersebut dijelaskan, jika pemilik waran II dan waran III sebanyak 3.339.984.028 Saham Biasa Seri B menebus maka perseroan berpotensi meraup dana Rp 667.996.805.600.  

Bersamaan dengan PUT III, Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.308.341.150 Waran Seri IV sehingga waran yang akan diterbitkan dan yang telah beredar akan setara dengan 32,40% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran, dengan asumsi pemegang waran tidak melaksanakan Waran Seri II dan Waran Seri III atau sebanyak-banyaknya 1.484.437.344 Waran Seri IV dengan asumsi seluruh Waran Seri II dan Waran Seri III dilaksanakan, sehingga waran yang akan diterbitkan dan yang telah beredar akan setara dengan 34,81% dari modal ditempatkan dan disetor pada saat Pernyataan Pendaftaran, dimana pada setiap sembilan saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat empat Waran Seri IV.

Waran Seri IV adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Seri B dengan nilai Nominal Rp100.

Setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 220 per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp 87.835.053.000  atau sebesar-besarnya Rp 326.576.215.680 (tiga ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh Rupiah).

Waran Seri IV dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Pemegang Waran Seri IV tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri IV tersebut belum dilaksanakan menjadi saham.

Bila Waran Seri IV tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri IV tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri IV yang ditawarkan melalui PUT III ini seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel PT Buana Lintas Lautan Tbk dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Pastinya. PT Danatama Perkasa sebagai Pembeli Siaga akan ambil bagian sebanyak-banyaknya 2,5 miliar saham dengan harga yang sama dengan harga PUT III Perseroan, yaitu sebesar Rp 200 sehingga seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp 500 miliar.  

Pembeli siaga akan melakukan pembayaran penuh secara tunai selambat-lambatnya pada tanggal 16 Juli 2019.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut akan dikembalikan ke dalam portepel.