Pasardana.id - PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) menetapkan harga
pelaksanaan penawaran umum terbatas (PUT) III dalam Penerbitan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue sebesar Rp200 per lembar
saham.
Dengan demikian, emiten pelayaran tersebut akan meraup dana sebesar Rp
588.753.517.600.
Hal itu tersaji dalam propektus right issue BULL pada laman Bursa Efek
Indonesia (BEI), Jumat (21/6/2019).
Disebutkan, PT Geo Link Indonesia dan PT Tesco International Capital selaku
pemegang saham utama Perseroan tidak akan melaksanakan HMETD dan tidak akan
mengalihkan HMETD ke pihak tertentu.
Rincinya, setiap pemegang delapan saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 16.00 WIB mempunyai tiga
right, dimana satu right berhak untuk membeli satu saham baru yang ditawarkan
dengan Harga Pelaksanaan setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat
mengajukan pemesanan pelaksanaan right.
Dalam propektus tersebut dijelaskan, jika pemilik waran II dan waran III
sebanyak 3.339.984.028 Saham Biasa Seri B menebus maka perseroan berpotensi
meraup dana Rp 667.996.805.600.
Bersamaan dengan PUT III, Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya
1.308.341.150 Waran Seri IV sehingga waran yang akan diterbitkan dan yang
telah beredar akan setara dengan 32,40% dari modal ditempatkan dan disetor
Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran, dengan asumsi pemegang waran tidak
melaksanakan Waran Seri II dan Waran Seri III atau sebanyak-banyaknya
1.484.437.344 Waran Seri IV dengan asumsi seluruh Waran Seri II dan Waran Seri
III dilaksanakan, sehingga waran yang akan diterbitkan dan yang telah beredar
akan setara dengan 34,81% dari modal ditempatkan dan disetor pada saat
Pernyataan Pendaftaran, dimana pada setiap sembilan saham hasil pelaksanaan
HMETD tersebut melekat empat Waran Seri IV.
Waran Seri IV adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli
Saham Biasa Seri B dengan nilai Nominal Rp100.
Setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan
dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 220 per saham sehingga seluruhnya
berjumlah sebesar-besarnya Rp 87.835.053.000 atau sebesar-besarnya Rp
326.576.215.680 (tiga ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam
juta dua ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh Rupiah).
Waran Seri IV dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai
tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
Pemegang Waran Seri IV tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk
hak atas dividen selama Waran Seri IV tersebut belum dilaksanakan menjadi
saham.
Bila Waran Seri IV tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya,
maka Waran Seri IV tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak
berlaku.
Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri IV yang
ditawarkan melalui PUT III ini seluruhnya merupakan saham baru yang
dikeluarkan dari Portepel PT Buana Lintas Lautan Tbk dan akan dicatatkan di
Bursa Efek Indonesia.
Pastinya. PT Danatama Perkasa sebagai Pembeli Siaga akan ambil bagian
sebanyak-banyaknya 2,5 miliar saham dengan harga yang sama dengan harga PUT
III Perseroan, yaitu sebesar Rp 200 sehingga seluruhnya berjumlah sebesar-
besarnya Rp 500 miliar.
Pembeli siaga akan melakukan pembayaran penuh secara tunai selambat-lambatnya
pada tanggal 16 Juli 2019.
Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan,
maka sisa saham tersebut akan dikembalikan ke dalam portepel.
