Putra Mandiri Jembar Gelar IPO Saham dan Konversi Obligasi

Pasardana.id-PT Putra Mandiri Jembar Tbk (PMJS) resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini tanggal 18 Desember 2019 melalui Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) sebanyak 137.600.000 saham baru.

Direktur Utama PMJS, Fritz Gunawan mengungkapkan dana hasil IPO tersebut rencananya akan digunakan untuk ekspansi dilership ke Sumatera dan Kalimantan.
"Dana hasil IPO akan dipakai untuk ekspansi dilership ke Sumatera dan Kalimantan, serta mencari peluang bisnis yang lain," ujar Fritz di Jakarta, Rabu (18/12).

Dijelaskan, dana yang diperoleh dari penawaran umum ini akan digunakan seluruhnya oleh perseroan untuk pemberian pinjaman kepada perusahaan anak yaitu PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO) untuk belanja modal dalam rangka pengembangan dan/atau ekspansi usaha, antara lain pembangunan diler baru berikut fasilitasnya dan memperluas jaringan diler yang dapat bersinergi antara perseroan dan perusahaan anak.

Dengan demikian, hal itu bisa memberikan manfaat tambahan serta mendukung kegiatan usaha Perseroan dan perusahaan anak.

Bersamaan dengan penawaran umum, perseroan akan menerbitkan saham baru kepada Mitsubishi Corporation (“MC”) dalam rangka pelaksanaan konversi Convertible Bond (“CB”) sebanyak 2.738.000.000 saham. Harga yang ditetapkan adalah Rp125 per saham.

Perseroan adalah perusahaan holding yang melakukan investasi dalam bidang perdagangan, diler resmi, dan jasa-jasa yang berhubungan dengan kendaraan bermotor termasuk jasa reparasi dan perawatan, penyewaan kendaraan dan platform
pasar otomotif melalui perusahaan anak, jasa konsultasi manajemen serta penyewaan tanah dan bangunan.

Perseroan yang merupakan bagian dari DIPO Group ini menunjuk PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Masa penawaran umum telah dilangsungkan pada tanggal 12 dan 13 Desember 2019.

Perseroan juga mengadakan program alokasi saham pegawai (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 13.760.000 saham.

Sekadar informasi, PT Putra Mandiri Jembar Tbk didirikan pada tahun 2003 sebagai perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha melalui perusahaan anak di bidang perdagangan dan diler resmi.

Pada 2012, perseroan mendirikan perusahaan anak yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa penyewaan kendaraan. Pada 2019, perseroan mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang platform pasar otomotif.

Saat ini, perseroan memiliki 45 jaringan outlet dan diler Mitsubishi, 2 diler Nissan dan 1 diler Mercedes Benz. Kegiatan usaha yang dilakukan pada diler perseroan meliputi penjualan unit kendaraan, penjualan suku cadang dan jasa perbaikan kendaraan.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, penjualan bersih perseroan mencapai Rp4,08 triliun dan laba periode berjalan sebesar Rp99,08 miliar. Sedangkan total aset, total liabilitas dan total ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3,55 triliun, Rp1,72 triliun, dan Rp 1,83 triliun.