BJBR Bakal Terbitkan Obligasi Rp2,5 Triliun

Pasardana.id - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) telah mendapat ijin efektif melakukan PUB I (Penawaran Umum Berkelanjutan) surat utang senilai Rp4,5 triliun hingga 2018.

Pada tahap I, bank milik pemerintah provinsi/kabupaten Jawa Barat dan Banten ini, akan menerbitkan Rp2,5 triliun pada Oktober 2017 mendatang.

Direktur Utama BJBR, Ahmad Irfan menyatakan, laporan keuangan kuartal II 2017 disampaikan saat ini dikarenakan dilakukan audit terbatas untuk kebutuhan tertentu.

“Kami telah mendapatkan ijin dari OJK untuk melakukan PUB I senilai Rp4,5 triliun dan pada tahap I diterbitkan Rp2,5 triliun," kata Ahmad di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Ahmad juga menerangkan, obligasi tersebut terdiri dari Obligasi Subordinasi senilai Rp1 triliun dan obligasi senior Rp1,5 triliun. Masing-masing jenis obligasi tersebut akan terbagi tiga seri dengan jangka waktu tiga, lima dan tujuh tahun.

“Sedangkan kupon yang kami tawarkan diharapkan pada pada kisaran 7,5% hingga 8,5%," ucap dia.

Ditambahkan, dengan penerbitan obligasi tersebut maka akan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan dalam menyalurkan kredit. Sedangkan waktu pelaksanaannya pada akhir September atau Oktober 2017.

“Pengunaan dana penerbitan obligasi untuk ekspansi kredit," kata dia.

Lebih lanjut dijelaskan, pada akhir 2017 diharapkan pertumbuhan kredit mencapai sebesar 13% - 14%, sedangkan pada akhir kuartal II 2017 tumbuh sebesar 12,9%.

“Kami yakin sampai akhir tahun kredit tumbuh antara 13% hingga 14%," kata dia.

Setelah penerbitan obligasi tersebut, lanjut Ahmad, rasio dana dan penyaluran kredit atau loan to funding rasio (LFR) akan berada dikisaran 80%.