Bayar Utang, Sarimelati Kencana Lepas 604,4 Juta Saham Baru

Pasardana.id - PT Sarimelati kencana Tbk berencana melepas 604.375.000 lembar saham baru melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) dengan nilai nominal Rp100. Jumlah itu setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Untuk itu perseroan menunjuk PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT CSLA Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek.

Menurut Director Head Invesment Banking PT Mandiri Sekuritas, Primonanto Budiatmojo, harga penawaran saham perusahaan pemegang merek dagang Pizza Hut itu berada dikisaran Rp1.110 hingga Rp1.350. Dengan demikian perusahaan yang 90,99% sahamnya dikuasai oleh PT Sriboga Raturaya akan meraup dana Rp664,8 miliar hingga Rp815,9 miliar.

“Selanjutnya dana tersebut akan digunakan untuk membayar utang pada perbankan sebesar 35% dari total dana hasil IPO,” kata Primonanto di Jakarta, Senin (23/4/2018).

Ia menambahkan, 65% dana hasil IPO akan digunakan meningkatkan belanja modal. Dengan rincian, dana itu akan digunakan untuk membuka gerai baru dan memperbarui gerai-gerai rumah makan Pizza Hut dan Pizza Hut Delivery (PHD).

Sementara itu, lanjut dia, jadwal pelaksanaan IPO adalah masa penawaran awal 23 April hingga 3 Mei 2018, pernyataan efektif dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tanggal 15 Mei 2018, masa penawaran umu, tanggal 17-18 Mei 2018 dan dicatatkan di papan utama perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 23 Mei 2018.

Lebih lanjut Primonanto Budiatmojo mengungkapkan, perseroan juga akan menawarkan saham kepada karyawan melalui program ESA hingga 1% dari total saham pada pasar primer dan setelah IPO akan menawarkan saham kepada manajemen sebesar 1% dari total saham.

Adapun Sarimelati Kencana memiliki 319 gerai rumah makan Pizza Hut yang tersebar di kota-kota besar Indonesia dan ditargetkan bertambah 60-65 gerai sepanjang tahun 2018-2019.

Bardasarkan laporan keuangan audit 2017, aset tercatat Rp1,4 triliun, DER 1,2X dan PER (price earning ratio) 21X hingga 26X