Bayar Utang, Sari Melati Kencana Akan Lepas 20% Saham Lewat IPO

Pasardana.id - PT Sari Melati Kencana sebagai pemegang merek dagang pizza hut berencana melepas 20% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh, melalui penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

Hal itu disampaikan Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia, Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (2/4/2018).

“Mereka (PT Sari Melati Kencana) akan melepas 20% dari total saham dengan berbagai skema,” jelas dia.

Ia menambahkan, perusahaan restaurant cepat saji dengan aset Rp1,4 triliun itu akan melepas saham baru dan saham lama atau divestasi dari pemegang saham pengendali saat ini.

“Porsi antara saham baru dan saham lama yang akan dilepas belum dirinci,“ terang Samsul.

Selanjutnya, dana hasil IPO rencananya akan digunakan untuk belanja modal sebesar 60% dan pembiayaan utang sebesar 40% dari total dana yang didapat dari pasar modal.

“Pengunaan dana IPO untuk capex dan pembayaran utang,” kata dia.

Dalam aksi korporasi itu, lanjut Samsul, perusahaan yang dimiliki oleh grup Sriboga Raturaya dengan utang Rp1,1 triliun itu juga akan memberi kesempatan kepada karyawan dan manajemen untuk menjadi pemegang saham.

“Ada ESOP (Employee Stock Option Program) sebesar 1% dan Managemen and Employee  Stock Option Program 10%,” kata Samsul.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia dan PT CLSA Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi.