BVIC Incar Rp350 Miliar dengan Terbitkan Obligasi

Pasardana.id - PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) berencana akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I senilai Rp600 miliar.

Dan pada tahun ini, BVIC akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria tahap I tahun 2017 senilai Rp300 miliar dengan tenor hingga lima tahun.

Pada saat bersamaan, perseroan juga akan menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan I senilai Rp400 miliar dan pada tahap I akan menawarkan Rp50 miliar. Sehingga, dengan penerbitan dua efek tersebut perseroan akan menghimpun dana sebesar Rp350 miliar.

Hal itu tertuang dalam prospektus perseroan yang diumumkan pada keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat (26/5/2017).

Dijelaskan, Pefindo telah menyematkan peringkat Obligasi tahap I 2017 pada idA- dan idBBB untuk obligasi subordinasi. Untuk aksi korporasi itu, perseroan telah menunjuk PT Victoria Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi obligasi dan obligasi subordinasi.

Sedangkan penggunaan dana penghimpunan obligasi berkelanjutan I tahap I diperuntukan sebagai modal kerja dalam pengembangan usaha, terutama penyaluran kredit. Adapun dana subordinasi akan diperhitungkan sebagai modal pelengkap atau tier 2.