BMRI Tawarkan Obligasi Dengan Imbal Hasil 7,75%

Pasardana.id - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan tingkat imbal hasil berkisar 7,75-8,9 persen untuk target indikatif Rp5 triliun dari total rencana penerbitan mencapai Rp14 tahun untuk kurun 2016-2018.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo, penerbitan obligasi ini untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang mendukung ketersediaan infrastruktur nasional.

"Bank Mandiri memiliki komitmen untuk membantu pemerintah membangun proyek-proyek infrastruktur strategis jangka panjang," katanya di Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Kartika juga menjelaskan, penerbitan obligasi ini untuk memberikan pembiayaan jangka panjang sekitar 5-10 tahun, sesuai dengan kebutuhan pembiayaan infrastuktur maupun perumahan.

Di tempat yang sama, Direktur Finance and Treasury Bank Mandiri, Pahala N Mansury mengatakan, bahwa sebagian dana dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai pembayaran obligasi subordinasi perseroan yang jatuh tempo pada 11 Desember 2016.

"Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini akan diterbitkan dalam tiga seri, yakni Seri A bertenor lima tahun dengan kupon 7,75-8,25 persen, Seri B tenir tujuh tahun dengan kupon 8,15-8,65 persen dan Seri C bertenor sepuluh tahun dengan kupon berkisar 8,4-8,9 persen," papar Pahala.

Lebih lanjut dia menyebutkan, pada penerbitan obligasi ini perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi yang terdiri atas PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia.

Rencananya, lanjut Pahala, penawaran awal dimulai pada 24 Agustus-7 September 2016, sedangkan penawaran umum diperkirakan pada 23-27 September 2016. Sementara itu, tanggal efektif diperkirakan pada 21 September 2016 dan penjatahan pada 28 September 2016.