BFI Finance Indonesia Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Senilai Rp1,0 Triliun

Manajemen PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan Tahap III Tahun 2016 senilai Rp1,0 triliun. Demikian, dikemukakan oleh manajemen perseroan dalam prospektus yang diumumkan kepada investor, Rabu (10/2).

Menurut manajemen BFIN, dana hasil penwaran obligasi tersebut setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lainnya akan digunakan oleh perseroan untuk bisnis sewa pembiayaan. Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahap III Tahun 2016 tersebut terdiri atas tiga seri.

Obligasi seri A sebesar Rp200 miliar berjangka waktu 370 hari dengan bunga tetap 9,75% per tahun. Adapun obligasi seri B senilai Rp142 miliar memiliki tenor dua tahun dan berbunga 10,25% per tahun. Sementara obligasi seri C sebesar Rp658 miliar berjangka waktu tiga tahun dan memiliki bunga sebesar 10,75% per tahun.

Manajemen BFIN mengatakan, bunga obligasi tersebut akan dibayarkan tiga bulan sekali dan pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 25 Mei 2016. Adapun pembayaran bunga terakhir akan dilakukan pada saat jatuh tempo masing-masing obligasi tersebut.

Penawaran umum obligasi BFIN pada 22 Februari 2016. Penjatahan obligasi pada 23 Februari 2016 dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 25 Februari 2016. Obligasi tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Februari 2016.

Seperti diketahui, obligasi BFIN II tahap III Tahun 2016 meraih peringkat A+ dari lembaga pemeringkat internsional, Fitch Rating. Perseroan telah menunjuk empat penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Indonesia Tbk (TRIM). Sementara wali amanat obligasi adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). (*)