Metro Healthcare Bidik Dana Rp2 Triliun Lewat Sukuk Ijarah Berkelanjutan

Pasardana.id - PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (IDX: CARE) melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan melalui Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia dengan target penghimpunan dana mencapai Rp2 triliun.

Sebagai tahap awal, seperti dalam pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada pekan lalu, perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 dengan total sisa imbalan ijarah sebesar Rp1 triliun.

Pada tahap pertama ini, sukuk dibagi menjadi dua seri.

Seri A memiliki nilai sisa imbalan ijarah sebesar Rp500 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp38,75 miliar per tahun yang dibayarkan setiap triwulan.

Sukuk Seri A memiliki tenor 370 hari kalender dan akan jatuh tempo pada 18 Juli 2027.

Sementara itu, Seri B juga ditawarkan dengan nilai sisa imbalan ijarah Rp500 miliar.

Seri ini memberikan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp43,75 miliar per tahun yang dibayarkan setiap triwulan, dengan tenor tiga tahun dan jatuh tempo pada 8 Juli 2029.

Perseroan menyampaikan bahwa penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap-tahap berikutnya, apabila dilaksanakan, akan ditentukan kemudian sesuai kebutuhan pendanaan dan kondisi pasar.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pernyataan efektif penawaran umum diperoleh pada 30 Juni 2026.

Masa penawaran umum berlangsung pada 1–3 Juli 2026, diikuti penjatahan pada 6 Juli 2026.

Distribusi sukuk secara elektronik serta pengembalian uang pemesanan dijadwalkan pada 8 Juli 2026, sedangkan pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 9 Juli 2026.

Adapun pembayaran fee ijarah pertama kepada pemegang sukuk dijadwalkan pada 8 Oktober 2026.

Dalam aksi korporasi ini, PT KB Valbury Sekuritas bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi sekaligus Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.