Pasardana.id - PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) (IDX: TPIA) telah berhasil menuntaskan Program Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) dengan total nilai penerbitan sebesar Rp6 triliun.
Penyelesaian program ini ditandai dengan keberhasilan penerbitan PUB V Tahap III senilai Rp2,25 triliun yang mengalami oversubscription, mencerminkan kuatnya kepercayaan investor terhadap fundamental bisnis, disiplin keuangan, serta prospek pertumbuhan jangka panjang Grup di tengah kondisi pasar pendanaan yang semakin selektif.
Tingginya minat investor pada penerbitan tahap akhir ini semakin menegaskan kepercayaan pasar terhadap ketahanan bisnis Chandra Asri Group dan kemampuannya dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan tetap menerapkan pengelolaan keuangan yang prudent.
“Keberhasilan penyelesaian Program Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) serta tingginya minat investor yang tercermin dari oversubscription pada penerbitan obligasi tahap akhir menunjukkan kepercayaan berkelanjutan investor terhadap fundamental bisnis dan prospek pertumbuhan jangka panjang Chandra Asri Group. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan oleh para investor, dan tetap berkomitmen untuk menjaga disiplin keuangan sekaligus memperkuat keunggulan operasional dan daya saing Perseroan. Dukungan ini memungkinkan kami untuk terus menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjang serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara," terang Group CFO dan Direktur Chandra Asri Group, Andre Khor, dalam siaran pers, Rabu (24/6).
PUB V diterbitkan dalam tiga tahap, yang terdiri dari Tahap I senilai Rp1,5 triliun, Tahap II senilai Rp2,25 triliun, dan Tahap III senilai Rp2,25 triliun, sehingga total nilai penerbitan mencapai Rp6 triliun.
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Grup, terutama untuk mendukung pengadaan bahan baku produksi yang digunakan dalam kegiatan operasional.
Keberhasilan penyelesaian program ini semakin memperkuat fleksibilitas keuangan Perseroan, sehingga memungkinkan Grup untuk memenuhi kebutuhan operasional sekaligus menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjangnya.
Keberhasilan penyelesaian PUB V turut didukung oleh sejumlah institusi pasar modal terkemuka.
Dalam transaksi ini, Chandra Asri Group menunjuk BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Henan Putihrai Sekuritas, KB Valbury Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Joint Lead Underwriters.
Ke depan, Chandra Asri Group akan terus mendiversifikasi dan mengoptimalkan sumber pendanaannya guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, menjaga ketahanan finansial, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.
