Calon Emiten Tambak Udang Teluknaga Cari Modal Kerja Hingga Rp50 Miliar Dari IPO

Pasardana.id - PT Agro Bahari Nusantara Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 500 juta saham bernominal Rp10 per lembar.

Mengutip prospektus calon emiten tambak udang dari Teluknaga itu pada laman e-IPO, Jumat (6/10/2023) bahwa jumlah saham yang ditawarkan setara dengan 28,57 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Perseroan melakukan penawaran awal dalam rentang harga Rp90 - Rp100 per lembar mulai tanggal 6-12 Oktober 2023.

Sehingga nilai IPO berkisar Rp45 miliar hingga Rp50 miliar.

OJK diharapkan menerbitkan pernyataan efektif IPO pada tanggal 19 Oktober 2023.

Jika sesuai jadwal itu, bersama MNC Sekuritas dan KB Valbury Sekuritas selaku penjamin emisi efek melakukan penawaran umum pada tanggal 23-26 Oktober 2023.

Sebagai pemanis, perseroan memberikan secara cuma-Cuma 400 juta waran seri 1 kepada pemegang saham baru yang tercantum pada masa penjatahan. Saat itu setiap setiap 4 saham baru mendapat 1 waran seri 1.

Selanjutnya, setiap 1 waran dapat ditebus menjadi 1 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp100-Rp110 per lembar mulai tanggal 30 April - 29 Oktober 2024. Jika semua pemegang waran menebusnya, maka perseroan akan meraup dana hingga Rp44 miliar.

Calon emiten tambak udang itu akan menggunakan dana IPO sekitar Rp40 juta untuk setoran modal kepada Marina Bahari Sentosa.

Oleh anak usaha itu, akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian benur, pakan udang, sarana dan peralatan tambak. Jika masih terdapat sisa, untuk modal kerja perseroan.

Sementara itu, perseoan membukukan laba bersih sebesar Rp1,6 miliar dari hasil penjualan sebesar Rp3,883 miliar per 30 April 2023.