Butuh Dana Belanja Modal, AGII Tawarkan Surat Utang Senilai Rp140 Miliar

Pasardana.id - PT Samator Indo Gas Tbk (IDX: AGII) akan melakukan penawaran umum dua jenis surat utang dengan total raihan dana sebesar Rp140 miliar mulai tanggal 03 - 05 Okotober 2023.

Mengutik prospektus surat utang emiten pedagang gas industri itu pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (02/10/2023) bahwa 60 persen dana hasil penerbitan dua surat utang itu untuk belanja modal seperti pembelian mesin peralatan.

Sedangkan sisanya, untuk pembelian sarana pemasaran.

Samator Indo Gas telah menunjuk Indo Premier Sekuritas dan Mandiri Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi obligasi dengan peringkat Aidn dari Fitch Rating Indonesia.

Investor surat utang dapat memilih Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas dengan total nilai Rp70 miliar dalam dua seri.

Rinciannya, Seri A senilai Rp41 miliar berbunga 7,4 persen pertahun hingga jatuh tempo setelah 3 tahun sejak penerbitan. Pilihan berikutnya, seri B senilai Rp29 miliar berbunga 7,9 per tahun hingga jatuh  tempo setelah lima tahun penerbitan.

AGII juga memberi pilihan lain, yakni Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I tahun 2023 dengan jumlah imbalan ijarah sebesar Rp70 miliar.

Sukuk ini juga ditawarkan dalam dua seri.

Pertama, seri A dengan total nilai Rp35,5 miliar dengan imbal hasil setara dengan 7,4 persen pertahun hingga 3 tahun sejak penerbitan.

Pilihan selanjutnya, seri B senilai Rp34,5 miliar dengan imbal hasil setara dengan 7,9 persen pertahun hingga jatuh tempo setelah 5 tahun sejak penerbitan.

Sementara dalam laporan keuangan semester 1 2023, AGII melaporkan utang bank jangka pendek Rp735,03 miliar. Ditambah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun Rp289,41 miliar.

Sedangkan utang bank jangka panjang senilai Rp981,75 miliar dan nilai obligasi senilai Rp1,149 triliun.