Cari Dana Perbaikan Kantor Hingga Bayar Utang, Sinerco Tawarkan 270 Juta Saham Baru

Pasardana.id - PT Sigma Energy Compressindo Tbk atau Sinerco mulai dari tanggal 15 hingga 18 Maret 2022 melakukan penawaran awal saham perdana sebanyak-banyaknya 270 juta lembar bernominal Rp50 per saham.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam initial public offering (IPO) itu, setara dengan 29,67 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Mengutip prospektus calon emiten penyewaan alat penurunan emisi gas rumah kaca ini pada laman e-IPO, Selasa (15/3/2022), tertera kisaran harga penawaran Rp190 hingga Rp230 per saham.

Sehingga nilai IPO mencapai Rp51,3 miliar hingga Rp62,1 miliar.

Bersamaan dengan itu, perseroan menerbitkan 27 juta waran seri 1 yang akan dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru yang tercatat pada tanggal penjatahan. Dengan rasio, 10 saham baru mendapat 1 waran seri 1.

Setiap 1 Waran itu dapat dijual sejak masa pencatatan atau ditebus menjadi 1 saham sejak 7 Oktober 2022 hingga 7 April 2025.

Diharapkan, pernyataan efektif IPO jatuh pada tanggal 29 Maret 2022. Jika demikian, bersama NH Korindo selaku penjamin emisi efek, mulai melakukan penawaran umum pada tanggal 31 Maret hingga 5 April 2022.

Rencananya, 16 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk pembayaran utang kepada Bank KEB Hana.

Sedangkan 51 persen dana IPO untuk pengembang usaha.

Sisanya, sebesar 33 persen untuk modal kerja, seperti untuk pembelian suku cadangan kompresor, pembelian kendaraan dan perbaikan kantor.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2021, perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp6,8 miliar dari hasil pendapatan sebesar Rp55,027 miliar.