Cari Modal Kerja, Pedagang Sepeda Ini Tawarkan 323,3 Juta Saham

Pasardana.id - PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 323.334.000 saham atau setara dengan 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Mengutip prospektus IPO calon emiten pedagang sepeda ini pada laman e-IPO, Selasa (15/2/2022), disebutkan bahwa kisaran harga penawaran sebesar Rp160 hingga Rp170 per saham.

Sehingga perseroan akan meraup dana sebesar Rp51,733 miliar hingga Rp54,966 miliar.

Di samping itu, emiten dengan kegiatan utama perdagangan besar sepeda ini berpeluang mendapat tambahan dana dari pelaksanaan 161.667.000 waran seri yang diterbitkan bersama IPO.

Waran itu diberikan kepada pemegang saham baru yang tercatat pada penjatahan yang diharapkan jatuh pada tanggal 17 Maret 2022, dengan rasio 2 saham baru mendapat 1 waran.

Selanjutnya, 1 waran itu dapat dijual atau ditebus menjadi satu saham baru dengan harga pelaksanaan dengan kisaran Rp400 hingga Rp500 mulai tanggal 21 September 2022 hingga 21 Maret 2024.

Jika semua pemilik waran itu menukarnya menjadi saham, maka perseroan akan meraup dana Rp64,666 miliar hingga Rp80,833 miliar.

Sebagai langkah awal, perseroan bersama penjamin emisi efek, yakni Trimegah Sekuritas mulai melakukan penawaran awal pada tanggal 15 hingga 24 Februari 2022.

Diharapkan pernyataan efektif IPO terbit pada tanggal 10 Maret 2022. Jika demikian, penawaran umum akan dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 17 Maret 2022.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan untuk modal kerja, berupa pembelian persediaan barang. 

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya untuk modal kerja yaitu untuk pembelian persediaan barang.