Mitra Angkasa Sejahtera Incar Dana Hingga Rp159 Miliar Dari IPO

Pasardana.id - PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas 1,45 miliar lembar bernominal 10 per saham atau setara dengan 30,12 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Mengutip prospektus IPO calon emiten produsen mur dan baut ini yang diunggah pada laman e-IPO, Selasa (4/1/2022), disebutkan bahwa kisaran harga penawaran mulai Rp100 hingga Rp110 per saham.

Sehingga perseroan akan meraup dana Rp145 miliar hingga Rp159,5 miliar.

Selain itu, perseroan masih berpeluang mendapatkan dana segar dari pelaksanaan waran. Sebab bersamaan dengan IPO, juga akan menerbitkan sebanyak 1,16 miliar waran seri 1. waran itu akan diberi cuma-cuma kepada pemegang saham perseroan pada tanggal penjatahan yang diharapkan jatuh pada tanggal 25 Januari 2022, dengan rasio 10 saham baru akan mendapat 8 waran seri 1.

Satu waran itu dapat ditebus menjadi satu saham perseroan di harga Rp125 per saham mulai enam bulan sejak pencatatan saham perdana  hingga 24 Januari 2025.

Guna memuluskan rencana itu, perseroan menunjuk UOB Kay Hian Sekuritas selaku penjamin efek. Bersama anggota bursa itu, akan melakukan penawaran awal mulai 4 hingga 10 Januari 2022.

Diharapkan, pernyataan efektif IPO terbit pada tanggal 18 Januari 2022 .Jika sesuai rencana itu, penawaran umum mulai 20 hingga 25 Januari 2022.

Rencananya, 6 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk membayar utang kepada pemasok yakni Fasteners Pte Ltd yang juga salah satu pemegang saham perseroan.

Sedangkan sisanya, akan digunakan pembelian persedian guna menyediakan produk-produk mur dan baut dengan jenis yang lebih variatif kepada pelanggan-pelanggan.

Sekelumit kinerja perseroan berdasarkan laporan keuangan per 31 Juli 2021 tanpa audit, tertera laba bersih sebesar Rp5,339 miliar dan penjualan sebesar Rp66,796 miliar.