Satria Mega Kencana Tawarkan 400 Juta Saham Seharga Rp150-Rp167

Pasardana.id - PT Satria Mega Kencana Tbk tengah menawarkan 400 juta lembar saham atau setara 40% dari modal ditempatkan dan disetor penuh melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Berdasarkan dokumen yang di dapat Pasardana.id , calon emiten properti itu memberi kisaran harga penawaran sebesar Rp150 hingga Rp167 per lembar saham. Dengan demikian, peseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp60 miliar hingga Rp66,8 miliar.

Disamping itu, Mega Kencana akan menerbitkan sebanyak-banyak 200 juta lembar Waran seri I. Dengan rincian, setiap dua saham baru akan memperoleh satu Waran secara cuma-cuma. Selanjutnya, satu Waran dapat menebus satu saham seharga Rp600 pada lima tahun setelah pencatatan Waran.

Masih berdasarkan dokumen tersebut, diungkapkan bahwa seluruh dana hasi IPO direncanakan untuk akuisisi tanah dan bangunan Sotis Residence Penjernihan, Jakarta. Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran seri I akan digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal di anak usaha.

Adapun rencana pelaksanaan masa penawaran awal pada tanggal 16 hingga 23 November 2018, penetapan harga tanggal 26 November 2018, pernyataan efektif dari OJK tanggal 30 November 2018, masa penawaran umum tanggal 3-4 Desember 2018, penjatahan pada tanggal 6 Desember 2018 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Desember 2018.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku penjamin pelaksana efek.