Perkuat Keuangan, BULL Terbitkan Surat Utang USD300 Juta

Pasardana.id - PT Buana Lintas Lautan Tbk (IDX: BULL) berencana menerbitkan obligasi global dengan target perolehan sebesar USD300 juta dengan jangka waktu 5  tahun.

Direktur Utama BULL, Henry Jusuf mangatakan, fitur dan kekuatan yang unik dari Obligasi Global akan semakin meningkatkan kemampuan perseroan untuk menjalankan strategi pertumbuhan yang konservatif.

“Hal itu sudah terbukti berdasarkan setidaknya 80-90 persen pendapatan berasal dari kontrak dengan rekanan yang kuat, seperti Pertamina dan Shell, dan aset ber-leverage rendah dengan margin EBITDA yang tinggi yaitu lebih dari 60 persen,” papar dia kepada media, Senin(6/9/2021).

Ia menambahkan, hasil dari penerbitan Obligasi Global akan digunakan terutama untuk melunasi utang pinjaman.

Sehingga penerbitan surat utang ini akan semakin memperkuat posisi keuangan karena tidak hanya akan mendiversifikasi struktur pendanaan dan memperpanjang durasi jatuh temponya.

“Penerbitan surat utang ini juga menyediakan instrumen pendanaan yang stabil dan berjangka-panjang sekaligus meningkatkan arus kas bersih lebih dari USD80 juta per tahun,” papar dia. 

Ia berharap, penerbitan global bond ini rampung pada bulan Oktober 2021.

Sejak tahun 2016, BULL terus berkembang dari kapasitas armada 560.000 DWT menjadi saat ini 2.850.000 DWT atau lebih dari 5 kali lipat.

Dalam prosesnya, perseroan telah menjadi salah satu pemilik dan operator kapal tanker terbesar di dunia untuk kapal tanker berukuran besar yang dikenal dengan Aframax/LR2 (masing-masing mampu mengangkut lebih dari 100.000 ton minyak dan produk minyak) dan satu-satunya perusahaan tanker minyak dan gas di dunia yang dapat mengambil manfaat dari pasar cabotage di Indonesia yang stabil dan pasar internasional dengan tarif yang lebih tinggi, sambil mempertahankan neraca keuangan yang kuat.