Tukar Surat Utang USD422 Juta, ASRI Jaminkan Tanah Senilai USD336,1 Juta

Pasardana.id - PT Alam Sutera Realty Tbk (IDX: ASRI) telah dan menawarkan surat utang senilai total USD422 juta dalam dua seri dan akan dicatakan di bursa Singapura atau SGX-ST.

Berdasarkan keterangan resmi emiten propeti itu pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (4/11/2020) dijelaskan, untuk surat utang baru itu memperpanjang jatuh tempo surat utang 2021 senilai USD175 juta dengan bunga 11,5 persen yang diterbitkan anak usaha, Alam Sinergy dan surat utang yang jatuh tempo 2022 senilai USD370 juta dengan bunga 6,625 persen yang diterbitkan anak usaha yang sama.  

Dalam keterangan itu, investor surat utang baru USD171,39 juta ditawarkan bunga 6 persen sejak diterbitkan dan 8 persen sejak tanggal tahun pertama hingga tanggal 2 November 2022 dan 11 persen dari tanggal tahun kedua hingga tanggal jatuh tempo tahun 2024.

Sedangkan surat utang baru senilai USD251,003 juta akan ditawarkan bunga 6,25 persen selama tahun pertama, 8,25 persen selama tahun kedua, 11 persen selama tahun ketiga, dan 12 persen hingga jatuh tempo tahun 2025.

Patut dicatat, perseroan akan membayarkan bunga setiap enam bulan sekali sampai dengan jatuh tempo.

Sementara itu, tujuh anak usaha perusahaan bertindak selaku penjamin surat utang tersebut.

Adapun anak usaha yang dimaksud adalah; PT Delta Mega Persada, PT Duta Prakarsa Development, PT Nusa Cipta Pratama, PT Alfa Goldland Realty, PT Nusa Mitratama, PT Tangerang Matra Real Estate, PT Delta Manunggal Raharja dan PT Garuda Adhimatra Indonesia.

Selain itu, perseroan dan Alfa Goldland Realty menjamin 25 bidang tanah di Kunciran, Jakarta dengan hak tanggungan antara perseroan dan Madison Paficif Trust Limited senilai USD165,9 juta.  

Tak cukup itu, perseroan juga menjaminkan 29 bidang tanah di Penanggungan Timur senilai USD170,24 juta.