Trinitan Metals Incar Rp100 Miliar Dari IPO

Pasardana.id - PT Trinitan Metals and Mineral Tbk tengah menawarkan sebanyak 333.333.500 lembar saham atau setara 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Presiden Direktur PT Trinitan Metals and Mineral Tbk, Richard Tandiono mengatakan, perseroan akan menawarkan sahamnya dengan kisaran harga Rp270 hingga Rp300 per lembar saham.

Dengan demikian, emiten pengolahan dan pemurnian logam (smelter) itu akan meraup dana sekira Rp90 miliar hingga Rp100 miliar dari aksi korporasi itu.

“Kami berencana untuk menggunakan 76,28% dari dana hasil IPO untuk belanja modal seperti pembeian mesin dan peralatan dan sebanyak 23,72%  untuk modal kerja perseroan,” jelas Richard di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Bersamaan dengan itu, lanjut dia, perseroan juga menerbitkan sebanyak 333.333.500 waran seri I yang menyertai saham baru atau 33,33% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh.

Ia menambahkan, perseroan akan meningkatkan produksi timah olahan dari smelter Hydrometal dari 550 ton perbulan menjadi 1.100 ton perbulan. Sehingga pendapatan perseroan akan meningkat menjadi Rp580 miliar ditahun ini dan Rp700 miliar ditahun depan.

“Itu hanya optimalisasi produksi smelter kami yang ada, Sedangkan dana IPO untuk pembangunan penambahan kapasitas yang mulai menyumbang ke pendapatan tahun 2021,” papar dia.

Dengan rencana itu, valuasi saham perseroan dengan perhitungan PER (Price Earning Ratio) tahun 2019 8,2 X-10X. Sementara berkaca dari industri sejenis di luar negeri mencapai 14X.

Adapun penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Mirae Asset Sekuritas dan Biro Administrasi Efek adalah PT Bima Registra.