TBIG Selesaikan Penerbitan Obligasi Rp608 M Berkupon 8,5%

Pasardana.id - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menyampaikan telah menyelesaikan penerbitan obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2018. Total penerbitan obligasi ini mencapai Rp608 miliar dengan tingkat kupon 8,5% untuk tenor 3 tahun.

Obligasi TBIG III tahap I telah memperoleh peringkat AA- dari Fitch Indonesia dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Juli 2018.

“Obligasi ini mendiversifikasi dan memperkuat struktur permodalan perseroan. Terlebih, perseroan memiliki struktur utang yang sangat kuat dan sepenuhnya terlindung nilai, jangka panjang dan masih banyak ketersediaan komitmen yang belum digunakan,” ungkap CEO Tower Bersama Hardi Wijaya Liong dalam rilisnya, Kamis (5/7/2018).

Obligasi perseroan III tahap I ini setara kewajiban senior tanpa jaminan khusus dari Tower Bersama. Penggunaan dana dari penawara ini, setelah dikurangi biaya penerbitan, akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial dari entitas anak perseroan, khususnya fasilitas B dari credit facilities yang ada.

“Kami menjaga strategi lindung nilai yang berhat-hati dengan menggunakan instrumen lindung nilai derivatif yang berkelanjutan, dengan perlindungan lebih lanjut melalui US$40 juta per tahun dari pendapatan US$ jangka panjang yang terkontrak,” kata Hardi.

CFO Tower Bersama Helmy Yusman Santoso menuturkan, leverage Tower Bersama saat ini masih jauh di bawah pembatasan obligasi untuk tidak lebih tinggi dari 6,25 kali untuk rasio total pinjaman (yang diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya) terhadap EBITDA kuartal terakhir yang disetahunkan.

 “Menggunakan EBITDA kuartal pertama 2018 yang disetahunkan, maka rasio pinjaman senior bersih terhadap EBITDA adalah 3,1 kali dan pinjaman bersih terhadap EBITDA sebesar 4,8 kali,” imbuh Hardi.