PTPP Tawarkan Obligasi Rp1,5 Triliun Dengan Kupon Hingga 8,5%

Pasardana.id - PT PP Tbk (PTPP) menawarkan Obligasi Tahap I PTPP Tahun 2018 senilai Rp1,5 trilun. Surat utang yang merupakan bagian Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi sebesar sebanyak-banyaknya Rp3,0 triliun tersebut, direncanakan terbit Juli 2018.

Untuk itu, Perseroan menunjuk PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) sebagai Wali Amanat.

Sedangkan jadwal masa penawaran awal dimulai pada tanggal 24 Mei 2018 hingga 5 Juni 2018 dengan target Pernyataan Efektif di akhir Juni 2018.  

Surat utang itu terdiri dari Seri A untuk jangka waktu tiga tahun dengan kupon 8,25% dan Seri B untuk jangka waktu lima tahun dengan kupon 8,5%.

Surat utang dengan peringkat idA+ dari Pefindo itu akan membayarkan kupon secara triwulanan.

Direktur Utama PTPP, Lukman Hidayat menyampaikan, hasil penerbitan obligasi ini, akan digunakan untuk mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

“Khususnya mendukung penyelesaian pengerjaan kontrak-kontrak kerja persero,“ kata Lukman di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Ia merinci, sampai dengan empat bulan pertama 2018, perseroan telah berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp11,3 triliun yang mencerminkan pertumbuhan kontrak baru sebesar 25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY) sebesar Rp9,0 triliun.

“Perseroan telah merealisasikan perolehan kontrak baru sebesar 23% dari total target,” ujar Lukman.

Ia merinci, pencapaian kontrak baru sebesar Rp11,3 Triliun tersebut, terdiri dari kontrak baru Induk Perseroan sebesar Rp 8,95 Triliun dan Anak Perusahaan sebesar Rp2,37 Triliun.