Tawarkan 300 Juta Saham, Dewata Freight International Berpotensi Raup Rp49,5 Miliar

Pasardana.id - PT Dewata Freigt International Tbk tengah menawarkan 300 juta lembar saham melalui penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) atau setara 26,79% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan  harga penawaran Rp120 hingga Rp165, maka calon emiten jasa transportasi ini akan meraup Rp36 miliar hingga Rp49,5 miliar.

Direktur Keuangan PT Dewata Freigt International Tbk, Nur Hasanah mengatakan, jika rencana penggalangan dana tersebut tercapai, maka akan digunakan untuk meningkatkan modal anak usaha PT Dewata Makmur Bersama sebesar Rp16 miliar dan sisanya untuk modal kerja.

“Kami akan mengembangkan Dewata Makmur Bersama dalam usaha pengembangan independent power producer (IPP) berbasis gas yang akan meningkatkan pendapatan,” kata Nur di gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (22/10/2018).

Menurut Vice President PT Erdikha Elit Sekuritas, Toto Sosiawanto selaku penjamin pelaksana emisi efek, bahwa perhitungan price earning ratio tahun 2019 antara 8,2 X hingga 10,9X.

“Perhitungan tersebut berdasarkan perkiraan pendapatan perseroan sebesar Rp187 miliar dan laba bersih sebesar Rp1,8 miliar,” kata dia.

Masih menurut Toto, bersamaan dengan pelepasan saham perdana, investor juga akan mendapatkan waran dengan perbandingan lima saham untuk satu waran dengan nilai konversi sebesar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar.

“Investor dapat melakukan konversi warannya setelah enam bulan setelah pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI),” kata dia.

Untuk diketahui, masa penawaran awal ditetapkan tanggal 22-24 Oktober 2018, masa penawaran umum tanggal 2-5 November 2018, efektif dari OJK tanggal 31 Oktober 2018 dan pencatatan di BEI direncanakan pada tanggal 9 November 2018.