IMPC Tawarkan Obligasi Rp500 Miliar Dengan Bunga 9,5%

Pasardana.id - PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC), akan menerbitan Obligasi melalui Penawaran Umum Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 (Obligasi) sebanyak-banyaknya Rp500 miliar dengan jaminan sebesar minimum 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai pokok Obligasi.

Surat utang itu, akan diterbitkan dalam 2 (dua) Seri yaitu, Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan kisaran bunga 9,50% - 10,00% sejak tanggal Emisi, Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan kisaran bunga 9,75% - 10,25% sejak tanggal Emisi.

Direktur Utama IMPC, Haryanto Tjiptodihardjo menyatakan, perseroan memiliki pengalaman dan track record yang teruji selama 35 tahun, manajemen operasi yang baik, proyeksi arus kas yang kuat dan profil Perseroan yang baik.

"Kami optimis Obligasi ini akan mendapatkan respon yang positif dari investor," ungkap Haryanto di Jakarta, Senin (7/11/2016).

Ia melanjutkan, dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya sebagai pelunasan hutang bank Perseroan dan/atau Entitas Anak, belanja modal dari Perseroan dan/atau Entitas Anak, dan modal kerja untuk Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Untuk aksi korporasi itu, telah ditunjukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT BCA Sekuritas dan PT Sucorinvest Central Gani.

Nilai Obligasi yang akan diterbitkan berjumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), Obligasi ini mendapatkan peringkat idA- dari Pefindo.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sucorinvest Central Gani selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi, Nicolaos M.Oentung menyatakan, IMPC merupakan pemimpin pasar di industri bahan bangunan dengan prospek sangat baik.

"Dengan potensi pasar yang besar, kami optimis aksi korporasi ini akan menjadikan sebagai investasi yang menarik," jelasnya.

Asal tahu saja, selama semester I tahun 2016, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp563.137.000.000 (lima ratus enam puluh tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta Rupiah), dengan laba tahun berjalan sebesar Rp71.179.000.000 (tujuh puluh satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah).

Untuk periode selama sembilan bulan tahun 2016, Perseroan memperoleh pendapatan sebesar Rp848.527.000.000 (delapan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta Rupiah), dengan laba periode berjalan sebesar Rp 106.020.000.000 (seratus enam miliar dua puluh juta Rupiah).