Bank BRI Terbitkan Obligasi Berkelanjutan II Senilai Rp4,65 Triliun

Pasardana.id - Manajemen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan Tahap II Tahun 2016 dengan nilai total Rp4,65 triliun. Obligasi yang diterbitkan bank milik pemerintah Republik Indonesia tersebut terdiri atas tiga seri.

Dalam prospektus penawaran obligasi yang diumumkan kepada investor di BEI, Selasa (19/1) disebutkan, obligasi seri A sebesar Rp808 miliar dengan bunga 8,50% per tahun berjangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo 8 Februari 2017.

Adapun obligasi seri B senilai Rp1,018 triliun berbunga 9,25% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun dan jatuh tempo 4 Februari 2019. Sementara obligasi seri C sebesar Rp2,823 triliun dengan bunga 9,60% per tahun berjangka waktu lima tahun akan jatuh tempo 4 Februari 2021.

Menurut manajemen BBRI, bunga obligasi akan dibayarkan tiga bulan sekali dan pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 4 Mei 2016. Sedangkan pembayaran bunga terakhir akan dilakukan pada saat jatuh tempo masing-masing obligasi.

Penawaran umum obligasi BBRI pada 29 Januari dan 1 Februari 2016. Penjatahan obligasi pada 2 Februari 2016 dan distribusi obligasi secara elektronik pada 4 Februari 2016. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Februari 2016.

Manajemen BBRI mengatakan, obligasi Bank BRI tahap II 2016 meraih peringkat AAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Perseroan telah menunjuk empat penjamin pelaksana emisi, yakni PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Wali amanat obligasi Bank Rakyat Indonesia yakni PT Bank Negara Indonesia (BBNI).