Pasardana.id - PT Ancara Logistics Indonesia Tbk akan melakukan penawaran
umum perdana saham atau intial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak
3.165.160.000 lembar saham bernominal Rp5 per lembar kepada investor.
Karyawan perseroan dapat memiliki sebanyak 29.860.000 juta saham atau 0,94
persen dari total saham IPO melalui Program Alokasi Saham Karyawan.
Mengutip prospektus calon emiten pelayaran itu pada laman e-IPO, Rabu
(17/1/2024) bahwa jumlah saham yang dilepas setara dengan 20 persen dari modal
ditempatkan dan disetor penuh.
Ciptadana Sekuritas Asia dan Samuel Sekuritas Indonesia selaku penjamin
pelaksana emisi efek akan membantu pelaksanaan penawaran awal dalam rentang
Rp268 - Rp278 per lembar mulai tanggal 17-24 Januari 2024.
Sehingga nilai IPO ini berkisar Rp848,26 miliar hingga Rp879,91 miliar.
OJK diharapkan menerbitkan pernyataan efektif IPO pada tanggal 31 Januari
2024.
Jika sesuai jadwal tersebut, maka akan dilanjutkan dengan masa penawaran umum
pada tanggal 1-5 Februari 2024.
Rencananya, 75 persen dana hasil IPO untuk pemberian pinjaman kepada Mahakam
Coal Terminal atau MCT.
Oleh anak usaha itu, digunakan untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok
utang MCT kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF
- Pte. Limited.
Dijelaskan, pinjaman senilai Rp652 miliar kepada pihak tak terafilasi itu
dikenakan bunga 10,5 persen terhitung mulai tanggal 2 November 2023 hingga
jatuh tempo setelah 60 bulan ke depan.
Selebihnya, sebesar 20,64 persen akan digunakan untuk belanja modal guna
menunjang kegiatan usaha utama seperti pembelian tongkang sungai.
Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti pembelian
bahan bakar, pembayaran jasa operator kapal, pembayaran jasa keamanan,
pembayaran jasa operator alat berat dan lainnya.
Usai IPO, Graha Andika selaku pemegang 41 persen saham perseroan akan menyusut
menjadi 32,87 persen.
Sedangkan porsi kepemilikan Solomed Capital Pte Ltd akan berkurang menjadi
31,58 persen dari 39,48 persen.
Untuk diketahui, 99 persen porsi kepemilikan Graha Andika Niaga dikuasai oleh
Aburizal Bakrie. Sedangkan sisanya, 0,1 persen pegang oleh Anindya Novyan
Bakrie.
Alhasil, Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod secara bersama sebagai
pengendali dan penerima manfaat akhir dari calon emiten pelayaran ini.
