Pasardana.id - PT Multisarana Intan Eduka Tbk akan melakukan penawaran
umum perdana saham atau intial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak
417,3 juta lembar saham bernominal Rp10 per lembar.
Mengutip prospektus calon emiten properti ini pada laman e-IPO, Senin
(17/7/2023) bahwa jumlah saham yang dilepas setara 27,5 persen dari modal
ditempatkan dan disetor penuh.
Sebagai langkah awal, perseroan melakukan penawaran awal dalam rentang harga
Rp100 - 110 per saham mulai tanggal 17-24 Juli 2023.
Sehingga nilai IPO ini berkisar Rp41,73 miliar hingga Rp45,903 miliar.
Proses berlanjut jika OJK menerbitkan penyataan efektif IPO pada tanggal 31
Juli 2023.
Jika sesuai jadwal tersebut, bersama MNC Sekuritas selaku penjamin pelaksana
emisi efek melakukan penawaran umum pada tanggal 1-7 Agustus 2023.
Sebagai pemanis, perseroan memberikan 208,65 juta lembar waran seri 1 secara
cuma-cuma kepada pemodal yang tercantum pada masa penjatahan tanggal 7 Agustus
2023.
Saat itu, setiap 2 saham baru mendapat 1 waran seri 1.
Selanjutnya, setiap 1 waran dapat ditebus menjadi 1 saham perseroan dengan
harga Rp250 per saham mulai tanggal 9 Februari 2024 - 9 Agustus 2024.
Jika semua pemodal menebus waran tersebut, maka perseroan akan meraup dana
Rp52,162 miliar.
Rencananya, 70 persen dana IPO untuk membeli lahan yang tengah di incar yang
terletak di Jawa Tengah dan Bali.
Sayangnya, sampai prospektus diterbitkan belum dapat memastikan lokasi dan
luasan serta belum melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan pihak calon
penjual, dikarenakan rencana ekspansi akan tergantung dari besaran dana hasil
Penawaran Umum yang akan diperoleh.
Sementara itu, 30 persen dana IPO untuk modal kerja seperti biaya karyawan,
perbaikan gedung dan biaya operasional lainnya.
Dalam laporan keuangan tahun 2022 telah audit, perseroan melaporkan laba
bersih sebesar Rp67,776 miliar.
Hasil tersebut ditopang hasil penilaian ulang aset property senilai Rp66,95
miliar.
Sedangkan pendapatan sewa dan jasa manajemen properti sepanjang tahun 2022
hanya Rp3,711 miliar.
