Pasardana.id - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP)
akan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia
Tahap I Tahun 2022 senilai Rp450 miliar mulai tanggal 4-5 Januari 2023.
Mengutii keterangan emiten investasi grup MNC ini pada pariwara media cetak,
Rabu (4/1/2023) bahwa penjamin emisi obligasi yakni MNC Sekuritas dan Sucor
Sekuritas yang akan menjamin dengan kesanggupan penuh penyerapan surat utang
senilai Rp346,88 miliar itu.
Untuk itu, kedua anggota bursa itu menawarkan surat utang dengan peringkat
idBBB+ dari Pefindo dalam 3 seri.
Rinciannya, seri A dengan nilai Rp231 miliar berbunga tetap Rp10,5 persen per
tahun hingga jatuh tempo dalam 370 hari setelah penerbitan.
Lalu, seri B senilai Rp60,425 miliar berbunga 11,25 persen per tahun hingga
jatuh tempo 3 tahun mendatang.
Berikutnya, seri C senilai Rp55,175 miliar berbunga 12 persen per tahun hingga
jatuh tempo 5 tahun kemudian.
Adapun sisanya, Rp103,12 miliar akan ditawarkan dengan kesanggupan terbaik.
Rencananya, 45 persen dana hasil penerbitan surat utang akan dipinjamkan ke
MNC Sekuritas. Oleh anak usaha itu, akan digunakan untuk pembiayaan nasabah
dalam transaksi efek.
Sisanya, 33 persen akan dipinjamkan ke MNC Guna Usaha Indonesia. Oleh anak
usaha itu akan digunakan untuk pembiayaan anjak piutang dan pembiayaan alat
berat.
Selebihnya, 22 persen akan dipinjamkan kepada MNC Finance. Oleh anak usaha
itu, akan digunakan untuk pembiayaan kendaraan bermotor, rumah dan anjak
piutang.
