Toko Kimia Anak Usaha CSAP Incar Dana Rp58 Miliar Dari IPO

Pasardana.id - PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), dengan melepas sebanyak 450 juta saham baru bernominal Rp10 per lembar.

Mengutip prospektus calon emiten pedagang bahan kimia anak usaha PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (IDX: CSAP) ini dilaman e-IPO, Selasa (19/7/2022) bahwa jumlah saham baru yang ditawarkan tersebut, setara dengan 27,27 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Sebagai langkah pertama, perseroan melakukan penawaran awal dengan kisaran harga Rp100 hingga Rp130 per saham. Sehingga nilai IPO mulai Rp45 miliar hingga Rp58,5 miliar.

OJK diharapkan menerbitkan pernyataan efektif IPO pada 29 Juli 2022. JIka sesuai jadwal, bersama Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi efek melakukan penawaran umum pada tangal 2 - 4 Agustus 2022.

Perseroan juga membuka kesempatan bagi karyawan untuk memegang sebanyak 11,25 juta lembar saham atau 2,5 persen dari saham IPO melalui program Employee Stock Allocation (ESA).

Rencananya, 95 persen dana IPO digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis, dengan rincian antara lain; 30 persen untuk biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan dan lainnya.

Sekitar 65 persen untuk pembelian barang dagangan, pelunasan hutang usaha kepada pemasok.

Sisanya, 5 persen dana IPO akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi termasuk digitalisasi sistem IT untuk sales, delivery, inventory dan logistik.

Namun, porsi kepemilikan CSAP pada perseroan menyusut menjadi 37,09 persen dari posisi saat ini yang sebanyak 51 persen.

Untuk diketahui, perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp3,869 miliar, setelah meraup pendapatan sebesar Rp62,369 miliar dalam tiga bulan pertama tahun 2022.