Bayar Utang, BSDE Tawarkan Surat Utang Senilai Rp1 Triliun

Pasardana.id - PT Bumi Serpong Damai Tbk (IDX: BSDE) tengah mencari dana sebesar Rp1 triliun untuk membayar utang dan modal kerja dengan menerbitkan obligasi senilai Rp800 miliar dan sukuk senilai Rp200 miliar.

Hal itu terungkap dalam prospektus surat utang emiten properti grup Sinarmas ini yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (10/3/2022).

Sebagai langkah awal, perseroan mulai melakukan penawaran awal pada tanggal 10 hingga 21 Maret 2021 atas obligasi berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 senilai Rp800 miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I 2022 dengan imbalan ijarah sebesar Rp200 miliar.

Jika penerbitan surat utang dengan peringkat idAA- untuk obligasi dan idAA-sy untuk sukuk efektif pada 30 Maret, maka akan mulai melakukan penawaran umum pada tanggal 1 hingga 4 April 2022 dengan pilihan masing masing surat utang dua seri berjangka waktu 3 dan 5 tahun.

Menariknya, Aldiracita Sekuritas Indonesia, BCA Sekuritas, Indo Premier Sekuritas dan Mandiri Sekuritas selaku penjamin emisi telah menyatakan kesanggupan penuh penyerapan dua surat utang ini.

Rencananya, dana hasil penerbitan obligasi seluruhnya digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada Bank Mandiri (IDX: BMRI).

Sedangkan hasil penerbitan sukuk diperuntukan modal kerja, seperti pembangunan proyek perumahan di kawasan BSD City, Kabupaten Tangerang.